Notre Expertise
Des compétences reconnues, des solutions innovantes et une expérience éprouvée pour vous accompagner dans tous vos projets financiers à forte valeur ajoutée.
Compétences Clés
- Analyse patrimoniale avancée et gestion globale des actifs
- Optimisation fiscale et montage d’opérations complexes
- Accompagnement en investissement immobilier et financier
- Gestion des risques et solutions de prévoyance personnalisées
Études de cas : Notre équipe a accompagné avec succès de nombreux clients dans la transmission d’entreprises, la mise en place de pactes Dutreil, ou encore la constitution de portefeuilles multi-actifs performants.
Certifications : CIF, AMF, et partenaires agréés de grandes institutions financières françaises.
Réussites Clients
« Les conseils de Lumen Valley m’ont permis de transmettre mon entreprise à mes enfants tout en optimisant la fiscalité familiale. »
Jean-Pierre Mercier, Lyon« Leur expertise et leur réactivité ont fait la différence dans la gestion de mon portefeuille immobilier. »
Isabelle Girard, Paris