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Notre Expertise

Des compétences reconnues, des solutions innovantes et une expérience éprouvée pour vous accompagner dans tous vos projets financiers à forte valeur ajoutée.

Compétences Clés

  • Analyse patrimoniale avancée et gestion globale des actifs
  • Optimisation fiscale et montage d’opérations complexes
  • Accompagnement en investissement immobilier et financier
  • Gestion des risques et solutions de prévoyance personnalisées

Études de cas : Notre équipe a accompagné avec succès de nombreux clients dans la transmission d’entreprises, la mise en place de pactes Dutreil, ou encore la constitution de portefeuilles multi-actifs performants.

Certifications : CIF, AMF, et partenaires agréés de grandes institutions financières françaises.

Réussites Clients

« Les conseils de Lumen Valley m’ont permis de transmettre mon entreprise à mes enfants tout en optimisant la fiscalité familiale. »

Jean-Pierre Mercier, Lyon

« Leur expertise et leur réactivité ont fait la différence dans la gestion de mon portefeuille immobilier. »

Isabelle Girard, Paris